Carter Amundson
Asesor Financiero
Ayudar a los clientes a alcanzar la independencia financiera y mitigar el riesgo
carter.amundson@northstarfinancial.com
414.260.5545
Read Carter’s bio in English
Check the background of this investment professional on FINRA’s BrokerCheck.
Información sobre Carter
Nacido en Bogotá, Colombia, Carter es un latino orgulloso que prioriza la asistencia para personas de color que buscan independencia financiera. Trabaja para enseñarles a los clientes cómo alcanzar sus metas financieras y, al mismo tiempo, les recuerda los potenciales que podrían haberles parecido imposibles. Además, Carter ayuda a propietarios de pequeñas empresas a identificar soluciones comerciales para ahorrar dinero y reducir posibles riesgos.
Como profesional financiero, Carter entiende que la vida está llena de giros inesperados y anima a sus clientes para que sean optimistas con relación a su futuro. Carter se empeña en ser un recurso para su comunidad, entablando relaciones basadas en la confianza y abogando continuamente por sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus sueños y sus metas financieras.
Formación
- Licenciado en seguros de vida y de salud
- SIE
- Certificación de Serie 7
- Certificación de Serie 63
- Certificación de Serie 65
Información personal
Carter se crio en Prior Lake, Minnesota. Asistió a Arizona State University, donde estudió Emprendimiento Empresarial, y continuó sus estudios y obtuvo un título de Comunicaciones en University of Minnesota. Carter es muy extrovertido y disfruta pasar tiempo con amigos y mirar y jugar varios deportes, y está orgulloso de ser miembro de los equipos de sóftbol y basquetbol de North Star.
Servicios
Planificación financiera integral por tarifas
Trabajar con Carter para crear un plan financiero integral significa obtener un arsenal completo de herramientas, recursos y conocimiento que él y su equipo ofrecen para guiarte de la mejor forma en el cumplimiento de tus metas financieras. Carter reconoce que uno de los pasos más importantes en la relación entre cliente y profesional financiero es garantizar que se mantengan sus planes y metas financieras.
Gestión de la deuda
El trabajo de Carter es ayudarte a que alcances tus metas mediante soluciones realistas. Te dará consejos y orientación sobre las diversas opciones que tienes para reducir deudas de préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito de una forma financieramente responsable.
Seguro por discapacidad
Carter reconoce la importancia de la protección de ingresos y ayuda a los clientes a incluir seguros por discapacidad en su estrategia financiera. Esto garantiza que, incluso en el caso de que ya no puedan trabajar, continúen con la vida a la que estaban acostumbrados.
Financiamiento educativo
Sin una estrategia, el financiamiento de instituciones educativas puede perjudicar las metas financieras de una persona. Al trabajar con los clientes, Carter ayuda a incorporar soluciones realistas al financiamiento de instituciones educativas para sus clientes, colaborando en la elección de la estrategia adecuada para las metas financieras específicas de cada cliente.
Inversiones
Carter ayuda a sus clientes a elegir dónde invertir su dinero para protegerse de la inflación y, al mismo tiempo, acumular riqueza.
Estrategias de jubilación
Carter considera que prepararte para la jubilación de forma anticipada en tu carrera profesional es algo que te permite enfocarte en otras áreas de tu vida financiera, y ayuda a aliviar el estrés en este aspecto. Colabora con los clientes para enseñarles a utilizar diferentes estrategias para comenzar de forma anticipada el camino de la jubilación en sus carreras profesionales.
Equipo de Recursos
Chase Brakke, DIA, DIF, CEPA®
Vice President of Business Owner Solutions
Chase Brakke, DIA, DIF, CEPA®
Vice President of Business Owner SolutionsChase leads our disability insurance, property and casualty insurance, and employee benefits divisions, ensuring clients have a customized protection strategy for their specific individual, family, and business needs.
After graduating from the University of Wisconsin-Eau Claire, Chase joined North Star as a financial advisor in 2008. In 2011, he transitioned to becoming North Star’s national disability insurance consultant and expanding the division and its services nationwide.
Then, in 2019, he became the vice president of disability insurance and property and casualty. Under his leadership, the two divisions have grown and developed to serve clients throughout the U.S. with valuable asset and income protection solutions.
As a former financial advisor, Chase understands how to integrate risk management into an overall financial strategy.
He is also a leader in the national disability insurance industry, serving on various advisory boards for leading carriers and as a member of the International DI Society. He uses this expertise in consultations with financial professionals and their clients. North Star prides itself on providing clients with comprehensive investment and risk management solutions within a single company.
Chase is heavily involved in his community as a member of the board for BestPrep, a non-profit providing Minnesota students with financial literacy skills. Each year, Chase volunteers over 100 hours with the organization as an eMentor, classroom speaker, and fundraiser organizer. He received BestPrep’s Service Award in 2015 and Volunteer of the Year Award in 2018.
Chase lives in Stillwater, Minn., with his beautiful wife Jenn and two children.
Investment advisor representative of Cetera Advisor Networks, LLC.
Michael Sejbl
Property and Casualty Consultant
Michael Sejbl
Property and Casualty ConsultantMichael joined the North Star property and casualty department in 2019. As a team, the North Star insurance specialists focus on finding gaps in coverage and providing clients with customized solutions based on their specific needs.
Working out of North Star’s headquarters in Minneapolis, Michael is licensed to work with clients throughout the U.S.
Conéctate con Carter
← | Move left |
→ | Move right |
↑ | Move up |
↓ | Move down |
+ | Zoom in |
- | Zoom out |
Home | Jump left by 75% |
End | Jump right by 75% |
Page Up | Jump up by 75% |
Page Down | Jump down by 75% |
Securian Financial Services y North Star Resource Group operan en inglés. Todos los materiales que describen los productos y servicios que se ofrecen a través de Securian Financial Services están en inglés.
Carter es representante registrado y representante asesor de inversiones de Securian Financial Services, Inc.
4831797/DOFU 7-2022