Carter Amundson
Asesor Financiero
Ayudar a los clientes a alcanzar la independencia financiera y mitigar el riesgo
carter.amundson@northstarfinancial.com
414.260.5545
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Información sobre Carter
Nacido en Bogotá, Colombia, Carter es un latino orgulloso que prioriza la asistencia para personas de color que buscan independencia financiera. Trabaja para enseñarles a los clientes cómo alcanzar sus metas financieras y, al mismo tiempo, les recuerda los potenciales que podrían haberles parecido imposibles. Además, Carter ayuda a propietarios de pequeñas empresas a identificar soluciones comerciales para ahorrar dinero y reducir posibles riesgos.
Como profesional financiero, Carter entiende que la vida está llena de giros inesperados y anima a sus clientes para que sean optimistas con relación a su futuro. Carter se empeña en ser un recurso para su comunidad, entablando relaciones basadas en la confianza y abogando continuamente por sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus sueños y sus metas financieras.
Formación
- Licenciado en seguros de vida y de salud
- SIE
- Certificación de Serie 7
- Certificación de Serie 63
- Certificación de Serie 65
Información personal
Carter se crio en Prior Lake, Minnesota. Asistió a Arizona State University, donde estudió Emprendimiento Empresarial, y continuó sus estudios y obtuvo un título de Comunicaciones en University of Minnesota. Carter es muy extrovertido y disfruta pasar tiempo con amigos y mirar y jugar varios deportes, y está orgulloso de ser miembro de los equipos de sóftbol y basquetbol de North Star.
Servicios
Planificación financiera integral por tarifas
Trabajar con Carter para crear un plan financiero integral significa obtener un arsenal completo de herramientas, recursos y conocimiento que él y su equipo ofrecen para guiarte de la mejor forma en el cumplimiento de tus metas financieras. Carter reconoce que uno de los pasos más importantes en la relación entre cliente y profesional financiero es garantizar que se mantengan sus planes y metas financieras.
Gestión de la deuda
El trabajo de Carter es ayudarte a que alcances tus metas mediante soluciones realistas. Te dará consejos y orientación sobre las diversas opciones que tienes para reducir deudas de préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito de una forma financieramente responsable.
Seguro por discapacidad
Carter reconoce la importancia de la protección de ingresos y ayuda a los clientes a incluir seguros por discapacidad en su estrategia financiera. Esto garantiza que, incluso en el caso de que ya no puedan trabajar, continúen con la vida a la que estaban acostumbrados.
Financiamiento educativo
Sin una estrategia, el financiamiento de instituciones educativas puede perjudicar las metas financieras de una persona. Al trabajar con los clientes, Carter ayuda a incorporar soluciones realistas al financiamiento de instituciones educativas para sus clientes, colaborando en la elección de la estrategia adecuada para las metas financieras específicas de cada cliente.
Inversiones
Carter ayuda a sus clientes a elegir dónde invertir su dinero para protegerse de la inflación y, al mismo tiempo, acumular riqueza.
Estrategias de jubilación
Carter considera que prepararte para la jubilación de forma anticipada en tu carrera profesional es algo que te permite enfocarte en otras áreas de tu vida financiera, y ayuda a aliviar el estrés en este aspecto. Colabora con los clientes para enseñarles a utilizar diferentes estrategias para comenzar de forma anticipada el camino de la jubilación en sus carreras profesionales.
Equipo de Recursos
Chase Brakke, DIA, DIF, CEPA®
Senior Vice President
